TersbyСписок заявок
В разделе «Заявки» сверху цифры: заявки за 24 часа и за 7 дней, новые, которые ждут ответа, и продажи за 30 дней. Ниже статусы с количеством (все, новые, в обработке, продано, закрыто, спам) и фильтры:
- сайт, рекламный кабинет, ответственный;
- период: сегодня, 7 дней, 30 дней или всё время;
- поиск по телефону, имени или IP.
Новые заявки отмечены точкой и подсвечены. Заявки группируются по дням.
Карточка заявки
Нажмите на заявку, и откроется карточка:
- статус и ответственный («Взять себе», «Назначить»);
- кнопки позвонить, написать в Telegram или Viber;
- источник: сайт, страница, UTM-метки, устройство, страна;
- все поля формы, включая варианты товара, Новую Почту, файл и итоговую сумму;
- комментарий (заметки по звонку), доп. телефон, сумма продажи;
- «Показать все заявки с этим телефоном», если человек оставлял заявки раньше.
Если заявку отправили в CRM, там же видно её статус в CRM.
Действия с несколькими заявками
Отметьте заявки галочками (Shift выделяет все до предыдущей отмеченной) и смените статус, назначьте ответственного или отметьте как спам сразу у всех.
Экспорт CSV
Кнопка «Экспорт CSV» сверху выгружает заявки с учётом текущих фильтров: например, только проданные за прошлый месяц с одного сайта. Файл открывается в Excel и Google Таблицах.
Незавершённые заявки
Кнопка «Незавершённые» показывает тех, кто ввёл телефон, но не отправил форму. Им стоит перезвонить: часто это почти готовые покупатели. Если человек не нужен, уберите его из списка, а если дозвонились, оформите заявку в одно нажатие.
Сохранение незавершённых включается там же. О том, что такие данные сохраняются, сообщает политика конфиденциальности сайта.
Спам и чёрный список
Подозрительные заявки сами попадают в «Спам» с причиной. Номер или IP можно добавить в «Чёрный список», тогда их новые заявки сразу уходят в спам. Подробнее в статье «Спам и чёрный список».